הגדרת העסקה
מחדדים מפרט, כמויות, תנאי תשלום וציפיות לאיכות, כדי ליצור בסיס ברור לבחינת הצעות.

עסקת ייבוא או ייצוא מתחילה הרבה לפני הזמנת המוצר. בוחנים את הצורך, את תנאי העסקה ואת הדרך שבה המוצר יגיע ליעדו. כך אפשר לגבש מסגרת מסחרית ברורה ולהבין את המשמעויות לפני שמתקדמים.
נדבר על ייבוא וייצוא דימוי קונספטואליהעבודה מתחילה במוצר ובמטרה העסקית: מה מבקשים לרכוש או למכור, באיזו כמות ובאילו תנאים. משם ממפים את הבדיקות ואת הגורמים הדרושים לקידום המהלך. היקף הליווי נקבע לפי סוג המוצר, שוק היעד והאחריות שמוסכמת בין הצדדים.
מחדדים מפרט, כמויות, תנאי תשלום וציפיות לאיכות, כדי ליצור בסיס ברור לבחינת הצעות.
ממפים את רכיבי העלות והאחריות מעבר למחיר המוצר, ובהם הובלה, מסמכים ובדיקות נדרשות.
מגדירים נקודות החלטה, מסמכים ואבני דרך, ומבררים מי אחראי לכל שלב בעסקה.
מגדירים את המוצר, הכמויות והיעד המסחרי, ומרכזים את המידע הקיים.
בודקים את תנאי העסקה ואת השאלות המקצועיות שצריך לפתור לפני התחייבות.
מתאמים את המשימות, תחומי האחריות והמסמכים הנדרשים להמשך המהלך.
תיאור ומפרט של המוצר, כמות משוערת, מדינת מוצא ויעד, לוח זמנים והצעה מסחרית אם כבר התקבלה. תמונות ודוגמאות מוצר יכולות לסייע בהבנת הדרישה.
בדרך כלל יש לבחון רכיבים נוספים, בהתאם לעסקה: הובלה, ביטוח, מסים, בדיקות והוצאות טיפול. יש להגדיר גם את תנאי המסירה כדי להבין אילו עלויות ואחריות חלות על כל צד.
הדרישות משתנות לפי המוצר ומדינות המוצא והיעד. במסגרת הבדיקה ממפים אילו מסמכים, אישורים או בירורים מקצועיים נדרשים, ומוודאים מי אחראי להשלמתם לפני התקדמות.